Téléfilm d’après le chapitre 3 de l'Amérique de Kafka. KARL, jeune immigré vit chez son oncle à New York. Celui-ci veille jalousement sur l'éducation de son neveu. Un ami, M. PALLUNDER invite KARL à venir passer une nuit chez lui. Malgré une vive opposition de son oncle, Karl accepte. M. PALLUNDER et Karl traversent New York alors que se déroulent des manifestations de métallurgistes.(Archives noir et blanc : vues aériennes de New York, manifestants et charges de police, les néons la nuit ). M. PALLUNDER présente sa fille CLARA qui annonce la visite indésiree de M. GREEN. Le repas terminé, CLARA entraîne KARL et se montre empressée et provocante face au jeune homme niais et farouche. Il veut regagner le domicile de son oncle, mais M. PALLUNDER trouve des prétextes pour ne pas le raccompagner. M. GREEN lui demande de venir le rejoindre à minuit juste et de faire ses adieux à CLARA. Celle-ci le supplie de jouer du piano. KARL s'exécute et MACK, fiancé de CLARA révèle sa présence dans la chambre. M. GREEN remet à Karl une lettre de son oncle qui lui annonce qu'il est homme de principe, qu'il le chasse, et le confie à M. GREEN. KARL se demande pourquoi ce dernier a attendu minuit pour lui remettre la lettre.