Sur la scène de l’Alhambra à Paris, le grand orchestre dirigé par Quincy JONES se produit spécialement pour les caméras de Jean-Christophe AVERTY. La formation au sein de laquelle Quincy JONES joue le rôle du chef d'orchestre comprend :- Les saxophones Budd JOHNSON, Phil WOODS, Sahib SHIHAB, Jerome RICHARDSON et Porter KILBERT.- Les trompettes Clark TERRY, Floyd STANDIFER, Lennie JOHNSON, Ernest VALLY.- Les trombones Melba LINSTON, Quentin JOHNSON, Ake PERSSON et James CLEVELAND.- Et également Patti BOWN au piano, Buddy CATLETT à la basse, Joe HARRIS à la batterie, Les SPANN à la guitare et Julius WATKINS au cor.Ce "grand orchestre" de Quincy JONES joue "Air mail special","Moanin'", "The Gipsy", "Cherokee", "Walkin'" et "Big red".