故事的主角苗木野　空（16歲）因為小時後與雙親在萬花筒劇團觀賞愛麗絲夢遊仙境（不思議の國 のアリス‎）之後被便吸引，很不幸的她的雙親因車禍而去世。從此之後滿腦子都是萬花筒劇團，所以當她國中畢業之後不顧養父母的反對，一個人遠赴美國。經過了羅密歐與茱麗葉、灰姑娘、人魚公主、阿拉伯之夜、FREEDOM。最後和蕾拉小姐一同命運挑戰，完成了夢幻絕技（幻の大技‎），但蕾拉小姐的肩膀卻受傷了。不過蕾拉小姐將夢想託付給空空，希望她成為「真正的萬花筒之星」。 　　从小身上封印着邪恶的九尾妖狐，无父无母的鸣人受尽了村里人的冷落，但是他却不知道原因，只是拼命用各种恶作剧试图吸引大家的注意力，人们却反而更远离他。好在还有依鲁卡老师关心他，鸣人的性格才没有变得扭曲。他总是干劲十足，嘻嘻哈哈，超级乐观。为了让更多的人认可自己，鸣人的目标是——成为火影！这可是很高的目标哦，火影是世上最强的五位忍者之一的封号，也是木叶忍者村的首领。鸣人可不管，对于自己终有一天能成为火影，他可是超级自信的哦。努力吧，鸣人！鸣人的同伴，是由老师分配的同班同学，一开始大家互相看不顺眼，不过随着共同的战斗，虽然表面上还要斗一斗，但终于成为了互相认可、互相信赖的好伙伴。同伴中有酷酷的帅哥佐助（还背负着复仇者的使命）和聪明可爱的女孩小樱。 　　卡卡西带领由鸣人、佐助、小樱组成的第七班开始了任务修行。他们的第一个C级任务竟然要面对忍刀七人众之一的再不斩。随后又有神秘少年白现身……随后鸣人等参加了中忍考试，在第二场时他们见到了大蛇丸，而大蛇丸在佐助身上留下了咒印。在第三场考试前，鸣人跟随...