Le voyage commence dans la gaité, en plein carnaval, dans un train (loué par une agence de publicité locale, avec danseurs sur la carrosserie) qui emmène une foule joyeuse à la campagne ; dans les gares d’arrêt et au terminus, orchestres, gens déguisés et danseurs accueillent les voyageurs. -Historique du pays, qui a une superficie de seize fois la France et est fort de 160 millions d'habitants. Illustrations des différentes périodes : depuis 1492 jusqu'à la proclamation de la République en passant par l'arrivée des Portugais puis de Napoléon. - Rio de Janeiro : les Portugais découvrent la baie en 1502. Historique off et visite de la ville avec sa fameuse statue du Christ, le vieux quartier de Santa Tereza où vit une classe moyenne de très petits revenus; le centre est le quartier des affaires. Des maisons coloniales subsistent, ainsi que des églises baroques. Jeunesse et harmonie raciale dominent dans la ville. Plans d'une des favellas (Rio en comporte 427), la favella de Rossinia. Malgré la volonté d'améliorer la vie dans ces endroits, l'insécurité règne (images d'un reportage sur la violence), ainsi que le manque d'hygiène; la vieillesse est abandonnée et l'espérance de vie est limitée. Images de jeunes jouant à un jeu dangereux : ils se mettent sur les toits des trains, risquant la mort. Images plus riantes des plages (Ipanema, Copacabana), des baigneurs, et off description de leur "caractère" (grand libéralisme en ce qui concerne les choses de la chair); leur passion : le football (jeu sur la plage, même de nuit). - On retrouve à la gare centrale de Rio le train de luxe Rio Sao Paulo (ou encore train des amants, car il ne circule que la nuit). DP de l'intérieur du train. - Sao Paulo : rapide historique et images de cette ville au mode de vie occidental. - Brasilia : capitale politique, elle est née du désert; Kubitschek l'a fait construire en 1000 jours; elle fut inaugurée en 1960. Bre...